营效率大幅提升，所引发的深度裁员对任何企业而言几乎是不可避免的。随着Anthropic、OpenAI等人工智能大模型领军公司近期重磅发布的一系列聚焦高效率代理式工作流的AI代理产品极有可能以低得多的成本取代某些功能型软件服务，全球软件股可谓遭受了沉重抛售打击。2月以来的AI颠覆一切悲观基调主要因市场愈发担心类似Claude Cowork以及OpenClaw(曾用名：Clawdbot、Moltbot)爆火且病毒式蔓延的AI代理工作流可能削弱基于SaaS席位订阅营收模式的整个软件帝国，遭遇了罕见抛售，这一抛售迅速蔓延到网络安全、线上教培、传统金融领域、保险、房地产、交通运输系统以及其他任何看起来是席位营收模式或者劳动密集型商业模式的行业市场认为这些行业将被AI彻底颠覆。不仅美股，全球股票市场的软件板块在AI颠覆一切的恐慌中自2月以来持续重挫，尽管美股软件板块回购规模激增，但投资者并不买账，因为市场真正担心的是长期基本面与商业模式会不会被Claude Cowork以及OpenClaw这样的AI智能体彻底重塑。Anthropic重磅推出的AI智能体工具可谓是今年2月软件股开始出现恐慌性抛售的重要导火索，但更准确地说，不是Anthropic单独颠覆了整个软件股，而是它的Claude代理式AI工具让市场突然意识到：大模型公司正在从底层模型供应商彻底颠覆企业应用层，可能蚕食法律、销售、营销、数据分析、代码等传统SaaS利润池。在今年2月份，Anthropic一个Claude法律插件触发全球软件与服务股在6个交易日内蒸发约8300亿美元市值;随后不久华尔街金融巨头摩根士丹利警告称，AI冲击软件商业模式可能外溢到约1.5万亿美元的美国私募信贷市场，其中软件贷款约占16%。这就是所谓Anthropic超级风暴：它所带来的冲击不是传统意义上的新闻头条类型利空，而是一次对软件股估值框架的史无前例结构性冲击。在全程参与旧金山举行的HumanX全球人工智能大会后，来自国际投资巨头瑞银(UBS)的分析师们近日表示，OpenAI与Anthropic正在从AI大模型超级巨头变身企业IT预算吞噬者。瑞银分析师们写道，Anthropic和OpenAI等全球最前沿AI公司推出综合能力更强的AI大模型，确实对于多数传统软件公司们的基本面增长前景构成了重大威胁这些最前沿AI公司已经有足够强劲的能力从它们手中夺
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