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  近两成供应从市场消失，LNG供应紧张可能持续至明年底

  媒体报道，在近日举行的2026年天然气产业发展大会(春季)上，多位与会专家表示，未来天然气不再是过渡能源，而将成为新型电力系统的刚性支撑。

  国际能源署(IEA)最新天然气市场季度报告指出，中东冲突推迟了预期中的新一轮液化天然气(LNG)供应增长，已深度改变全球天然气市场前景。自3月初以来，霍尔木兹海峡航运中断引发了前所未有的全球贸易不确定性，导致全球近20%的LNG供应从市场消失，随之引发众多主要进口地区的LNG价格急剧上涨。危机或永久改变LNG前景，预计2026年至2030年间LNG供应累计减少约1200亿立方米。受美以伊战事引发的供应链不畅和基础设施破坏影响，全球液化天然气供应紧张状态可能持续至2027年年底。

  上市公司中，首华燃气主营业务为天然气业务，主要从事天然气的勘探、开发、生产、代输增压和销售。广汇能源是目前在国内外同时拥有“煤、油、气”三种资源的民营企业。

  光模块产能持续释放，薄膜铌酸锂迎来导入机遇

  据媒体报道，随着AI芯片持续迭代升级，数据中心光模块已实现从400G、800G到1.6T的演进。在此趋势下，3.2T光模块或迎来加速导入，LightCounting预计2028年3.2T光模块市场规模有望达13.96亿美元，2031年有望提升至240亿美元。而3.2T光模块单通道调制速率需达到400G，华泰证券指出，薄膜铌酸锂迎来导入机遇。据其测算，2031年仅3.2T光模块带动的薄膜铌酸锂调制器市场空间有望近30亿元，对应2029~2031年CAGR达271%。

  中金公司指出，在光调制器领域，薄膜铌酸锂相比磷化铟、硅基两类材料，在高带宽、低驱动电压和高线性度等方面具有优势。薄膜铌酸锂有望成为支撑未来更高速光传输调制环节的重要材料。

  公司方面，天通股份是全球少数能批量生产铌酸锂晶体的企业，国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产，12英寸光学级产品已于2025年6月成功制备。光迅科技表示薄膜铌酸锂技术作为高速光模块的主要技术路径之一，公司有相关的技术布局。

  AI时代高端制造材料，金刚石切入算力系统热管理与高端制造环节

  据媒体报道，近月来国内多家金刚石龙头企业密集上调产品
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