（核心股）、铝等以及部分红利低波品种，如部分香港本地股、国有行等。及景气仍在上行趋势的AI链，重点关注半导体（核心股）（存储等），适度布局云和大模型龙头等。东莞证券：在当前高油价背景下，电动车经济性显著提升，消费需求预期持续向好。储能（核心股）领域则呈现供需两旺态势：国内新型储能容量电价补偿政策提供有力支持，海外AI数据中心建设热潮叠加中东地缘冲突推高能源价格，进一步提振全球储能需求。全年锂电池（核心股）整体需求增速预期维持乐观，产业链供需格局有望继续改善，多个环节量价齐升可期。



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