，意味着CPU需求有望迎来指数级增长。机构观点国海证券：4月底-5月或可关注中小主题风格的阶段性回归国海证券策略首席分析师赵阳表示，4月底-5月或可关注中小主题风格的阶段性回归。一是一季报落地后，5月业绩因子阶段性弱化，高景气方向可能重新出现较好的赔率。二是对于换手率高、想参与主题的投资者，5月可以阶段性的关注有潜在催化、拥挤度偏低的主题，如军工（核心股）/商业航天（核心股）、机器人（核心股）、创新药、国产算力等。招商证券：AI算力（核心股）需求持续高增，半导体（核心股）行业盈利有望延续高增长态势AI算力（核心股）需求持续高增长，半导体（核心股）需求景气上行，2月全球半导体销售额同比增幅扩大至61.8%，中国地区半导体销售额同比增幅扩大至57.4%；算力驱动HBM、先进封装等需求指数级增长，存储芯片供需持续失衡，DDR4、DDR5存储器价格延续高位，后续价格有望持续上涨；国产芯片（核心股）产业链提速扩产，政策与资本双轮驱动，持续加码设备、材料等关键环节，国产芯片性能持续稳步提升，自主可控逻辑强化；量价共振下行业一季报预计高增长，伴随AI算力需求加速释放、涨价扩散以及国产化进程稳步推进，半导体行业盈利有望延续高增长态势。中信建投：看好AI应用落地与AI算力（核心股）需求增长中信建投研报称，OpenAI推出GPT-5.5，DeepSeek发布DeepSeek-V4预览版。GPT-5.5与DeepSeek-V4不约而同地强调了推理成本的极致压缩。这并非意味着算力（核心股）需求见顶，相反，单次成本的下降可能将诱发Token消耗量的指数级增长。看好后续AI应用侧的爆发，维持对北美算力产业链和国产AI算力突围者的长期看好。



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