29.6万辆销量连续三月夺魁，环比+57.5%，市占率25.8%，环比-0.2pct。吉利汽车位居第二，销量12.7万辆，环比+8.4%，市占率11.1%，环比-5.2pct。特斯拉中国位居第三，销量8.6万辆，环比+46.2%，市占率7.5%，环比-0.6pct。4)出口方面，中汽协口径新能源汽车出口37.1万辆，同比+134.8%，环比+31.6%，维持高增趋势，海外需求持续旺盛。其中特斯拉出口2.96万辆，环比+45.0%，同比+528.9%。投资建议2026年全年销量预期1827万辆，同比+11.1%。推荐宁德时代、鼎胜新材、天赐材料、多氟多、新宙邦、亿纬锂能、恩捷股份、鹏辉能源、正力新能、国轩高科、欣旺达、尚太科技、中科电气、贝特瑞、富临精工、科达利、震裕科技以及上游碳酸锂等。风险分析1)下游新能源汽车产销不及预期; 2)原材料价格上涨超预期;3)锂电产业链重点项目推进不及预期。
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