用液冷技术，并搭配第四代CDU。4月22日，公布2026Q1财报，2026Q1公司净销售额达26.5亿美元，同比+30%，主要受美洲地区收入增长，数据中心需求强劲，调整后营业利润同比+64%，调整后营业利润率达20.8%，同比+4.3个pct。公司认为2026年数据中心市场需求持续强劲，将加速产能扩张和战略投资，预计2026年，调整后营业利润同比+53%至中值32亿美元，较之前上调约1.6亿美元，调整后营业利润率同比+2.9pct至中值23.3%，较之前上调0.8pct。该行认为在GPU液冷市场之外，ASIC芯片带来的液冷增量需求亦不可小觑，当下v8已全系标配液冷，不仅训练侧适配液冷，推理侧也同样需要，随着芯片供给加速释放，液冷产业链有望持续维持高景气度。投资建议与投资标的OCS相关厂商、、、、、、、等；液冷全链条厂商，液冷相关厂商、、、等。风险提示AI发展不及预期，行业竞争加剧风险，地缘政治风险。
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