席卷亚洲的(AI)行情正在爆发，并正向供应链深处蔓延。智通财经APP注意到，在过去一年的大部分时间里，聚光灯一直集中在、三星电子和SK海力士等芯片制造商身上——它们都是的关键供应商。全球芯片短缺已推动这些公司的股价飙升至历史新高。现在，投资者正进一步审视AI供应生态系统，因为即使是最强大的处理器，如果没有支撑它们的那些知名度较低的组件，也无法工作。这种日益增长的认知，结合需求和价格的上涨，正助力一组新的公司实现反弹。这些公司主要分为三大类：多层陶瓷电容器(MLCC)，用于调节电子系统内部的功率；先进芯片基板，负责将连接到其余硬件；以及热压焊接(TCB)，这是将所有部分熔合在一起的精密工艺。安本投资亚洲股票投资总监Kieron Poon表示，“把印刷电路板想象成一张餐桌，餐桌上的盘子可以称为基板，而盘子里的食物就是芯片，”人工智能热潮进一步蔓延至芯片供应链在这一群体中，基板制造商欣兴电子(Unimicron Technology Corp.)和斐得恩(Ibiden Co.)的股价在过去12个月里分别飙升了约770%和530%。MLCC生产商三星电机(Samsung Electro- Co.)和村田制作所(Murata Manufacturing Co.)本月也升至历史高位。TCB领域的领导者韩美(Hanmi Semiconductor Co.)同样创下历史新高。这一供应链的大部分都集中在亚洲，主要是在韩国、台湾、日本和中国。推动这一趋势的是AI基础设施建设的强度。AI服务器消耗的电量远高于传统服务器，这产生了连锁反应：更高的功率意味着需要更多的组件来管理并使其稳定。百达资产管理高级投资经理Young Jae Lee表示，一台AI服务器使用的MLCC数量可能是标准服务器的10到15倍，约是智能手机的30倍。需求的激增正在导致供应收紧，并推高了这些组件的价格。三星电机本周表示，正考虑将MLCC产品价格上调多达10%。集团(Citigroup Inc.)分析师Takayuki Naito也强调，市场对MLCC、铝电解电容器和封装基板等组件的涨价预期日益增强。 Naito认为，这可能会为村田制作所和太阳诱电(Taiyo Yuden Co.)等日本制造商提供支撑，这些公司可能会采取更激进的定价策略。(organ Chase&Co.)分析师上周上调了村田和太阳诱电的目标价
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