作前置，江淮汽车定增从获批到发行只用了不到一个半月的时间，资本市场亦反响热烈，申购资金总规模达募资额的2.9倍，最终发行价格较发行期前20日成交均价仅折让1%。精准适配：产业基因驱动价值发现2026年2月，由国元证券担任独家保荐人和独家主承销商的江淮汽车35亿元定增项目圆满收官。定增资金将全部用于江淮与华为联合打造的“尊界”高端智能电动平台开发项目。该平台首款车型尊界S800于2025年5月正式上市，上市8个月即蝉联三个月细分市场销冠，更实现单月交付破4000台、累计交付破万台的豪华车市场罕见成绩，打破了外资品牌百万级市场垄断。该项目创下多项纪录，不仅是安徽省近四年来A股上市公司定增项目规模之最，也是近三年全国整车行业A股第二大规模纯市场化发行再融资项目，更成为注册制以来全国整车行业A股首个纯研发类募投项目。翻开投资者名单，国家大基金、头部公募基金、险资巨头以及相关国资、外资、知名私募和个人投资者在该项目中踊跃认购。“该项目的定价成功，得益于前置化、精准化的投资者适配。”国元证券指出，江淮汽车具有高端智能电动车稀缺性，同时有着华为的合作赋能，更加受到产业资本、外资及高净值个人的关注，前期发行团队正是针对这一特点重点推介，提前锁定了约3倍的超额认购。而科大讯飞则集国产算力替代和军民融合概念于一身，并与多个省市的地方政府签订了战略合作，国元证券也结合这一特点，积极对接与发行人有合作了解的专业投资者，最终成功引入了包括国家大基金、安徽、浙江和广西等地国资、知名公募基金在内的诸多市场知名机构。“科大讯飞的大模型，是目前全开放平台中唯一实现全链条自主可控的。”该项目的保荐代表人表示，国资背景资金认购比例超过70%，既是长线资金对科大讯飞技术壁垒和产业前景的投票，也是对国元证券投行专业能力的信任。携手长跑：十八年伴行的生态构建值得注意的是，不管是江淮汽车还是科大讯飞，都是国元证券的“老朋友”。国元证券与江淮汽车体系已在资本市场完成了第七次携手合作。自2014年护航江淮汽车整体上市起，国元证券先后助力江淮汽车2016年、2021年增发，安凯客车2018年、2023年增发，参与江汽控股2020年与大众汽车战略重组，双方早已建立了深度互信的长期战略合作关系。国元证券与科大讯飞的资本合作始于2008年，从首发保荐至今的18年间，国元证券已连续陪伴科大讯飞完成8次资本运作，累计助力其募集
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