运，出口配额落地但发运仍需时间，且在途时间可能长达3个月时间，假设4月底恢复发运，运回国内锂盐厂需要时间久，仍对国内5月—6月原料供给产生影响，甚至波及7月产量；近期，江西4座云母锂矿同时公示了采矿权出让收益评估报告，后续换证将进入停产—环评阶段，加剧二季度、三季度供给紧张担忧。同时全产业链处于相对低库存格局，下游排产预期逐月提高，储能、新能源车出口数据高增，供给弱预期、消费强现实、产业低库存格局对价格形成向上支撑。产业链公司业绩大增锂矿概念股的走高，还跟业绩爆发有关。下游需求叠加锂价上涨，已通过业绩数据在一季报中展现出来。天齐锂业27日晚发布的财报显示，今年一季度，公司实现营业收入51.28亿元，同比增长98.44%；归属于上市公司股东的净利润为18.76亿元，同比增长1699.12%。报告期内，受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素，公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长，使得营业收入及毛利额较上年同期大幅增长。同日晚间，永杉锂业公告，公司今年一季度实现营业收入20.82亿元，同比增长90.17%；归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损2950万元。报告期，公司锂盐产品价格上涨，销量增加，毛利空间增加。永兴材料公告，公司一季度实现营业收入24.29亿元，同比增长35.82%；归属于上市公司股东的净利润为4.89亿元，同比增长155.48%，报告期内，碳酸锂价格上涨。天华新能23日晚公告，公司一季度实现营业收入32亿元，同比增长89.62%；归属于上市公司股东的净利润为9.69亿元，同比增长1471.98%。报告期，锂电产品量价齐升导致销售规模增加。兴业证券指出，下游需求稳定增长，锂电产业链景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国“对等关税”及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计5月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。排版：王璐璐校对：廖胜超
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