早盘，A股半导体（核心股）板块大涨2.63%。领涨股芯原股份涨20.00%，板块内芯原股份、明微电子2只个股20CM涨停，寒武纪大涨超17%重夺A股股王。市场炒作核心围绕三大逻辑：一是AI硬件需求爆发带动半导体（核心股）全产业链景气度提升，算力（核心股）芯片、存储、设备等环节直接受益；二是海外半导体巨头业绩超预期及美股芯片股大涨形成联动效应，提振市场情绪；三是国产替代进程加速，国内半导体企业在关键技术突破下的成长空间受到资金重点关注。消息面上，近日A股一季报披露完毕，市值超500亿元的8家半导体（核心股）设备公司中有5家实现营收、净利同比双增，中微公司与拓荆科技归母净利润创单季度历史新高，多家公司明确提及AI硬件需求蓬勃是业绩增长（核心股）的核心驱动力。美股市场中，费城半导体（核心股）指数涨2.35%，恩智浦半导体涨超25%，英特尔涨超12%创新高，市值突破4700亿美元，存储芯片板块走势强劲，希捷科技涨超11%，西部数据涨超5%，高通因第二季财报营收超预期，盘后涨幅一度大涨至16%。此外，美联储连续第三次将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，国际半导体（核心股）产业协会SEMI表示，2026年至2029年全球12英寸晶圆厂设备支出将持续增长，增幅分别为18%、14%、3%、11%，对应规模将达1330亿美元、1510亿美元、1550亿美元、1720亿美元。相关行业：半导体（核心股）设备：AI算力（核心股）需求的爆发式增长推动先进制程设备需求持续攀升，国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积、清洗等环节的技术突破加速了国产替代进程，一季度多家龙头企业业绩大增印证行业高景气。随着全球晶圆厂扩产计划推进，设备订单有望维持高位增长，具备核心技术与客户资源的企业将持续受益。存储芯片：AI训练与推理场景对存储容量、速度及稳定性的要求大幅提升，全球存储芯片需求迎来复苏拐点，美股存储概念股逆势大涨释放行业回暖信号。国内存储芯片企业在技术迭代与产能扩张的推动下，有望受益于行业供需格局改善，业绩与估值迎来双重修复。第三代半导体（核心股）：以碳化硅（核心股）、氮化镓（核心股）为代表的第三代半导体在新能源汽车、光伏逆变器、5G基站等领域应用加速渗透，国内企业在材料制备、器件设计及封装测试环节持续布局，技术成熟度不断提升。下游新兴产业需求增长将带动相关企业营收规
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