代共振，拉动设备投资3C零部件具备小型化、高精度的特点，主要涉及钻攻机、精雕机、立加等偏小型机床设备。一方面，随着、、AR/VR等新品密集发布，叠加数码购新补贴，回暖直接拉动上游设备投资;另一方面，材料与工艺迭代：高端机型中钛合金中框渗透率提升、机型带来双倍中框加工量，拉动高刚性、高精度设备需求。重点关注1)受益下游液冷、3C等高景气赛道的设备厂商：、;2)受益通用复苏出现业绩拐点的设备厂商：、、、;3)机床需求高增也将推动数控系统需求，看好数控系统国产替代：;4)设备投资也会带来耗材需求，看好刀具公司销量增长及利润弹性释放：、、、等。风险提示：下游需求不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;原材料波动的风险。
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