二阶导持续为正”的上升周期。机构：大规模AI集群带动CPO加速AI发展带动训练集群规模扩大，推理端token消耗算力持续增长，带动算力和网络需求。国金证券认为，CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透。1）需求端：AI集群规模扩大带动的网络互联规模、密度、速率的提升，显著催化CPO需求。根据Semianalysis测算，大规模组网当中，CPO的功耗节约也较显著，在3层网络的集群当中，虽然交换芯片因为使用CPO集成了光引擎等光学部件功耗提升，但光模块所产生的功耗大幅下降，总的网络功耗可以降低23%；对于3层网络的GB300 NVL72机柜，采用3层网络的CPO方案后，可以相比传统DSP光模块方案降低21%的网络成本，总成本可以降低3%；而如果将网络压缩至两层CPO方案，则可以降低46%的网络成本，总成本可以价格低7%。另外在高速信号传输时，CPO方案可以相比传统方案降低传输距离，减少信号损失。2）供给端：CPO供给目前也逐渐成熟，博通、英伟达等主要交换芯片厂商已经推出CPO交换芯片。CPO的稳定性也达到了较高水平。当前CPO的供给端也可以满足较大出货，加速渗透率提升的时间点。值得关注的是，今日，CPO所属的算力产业链又迎来政策支持。据重庆市人民政府网站4月30日消息，近日，重庆市人民政府印发《重庆市推动成渝地区双城经济圈发展能级提升行动方案（2026—2030年）》。其中提到，推动人工智能和“数字成渝”双向赋能，探索川渝算力、数据、应用场景、政策生态等关键要素协同联动，支撑成渝地区人工智能技术研发、应用和产业化。到2030年，成渝算力枢纽节点智能算力规模达10万P，全市建成10个以上人工智能行业应用中试基地，培育具有全国影响力的20个垂类大模型、5个重大项目，日均词元调用量西部领先。上述行动方案提到，建强全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点。打造“东数西算”核心承载区，以重庆数据中心集群为重点，推动本地高性能智能算力基础设施建设。提质扩容重庆（新疆）算力基地，迭代国家（西部）算力调度平台，实现多元异构算力灵活调度和统一服务。强化“疆电入渝”“疆算入渝”联动，推动数据设施绿电直供，新建算力设施绿色算力资源占比达80%，加快应用绿色节能和源网荷储等技术。排版：罗
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