整的需求，后续或重新回归震荡阶段。从景气度角度看，目前高景气的方向较为稀缺，主要集中在AI相关的硬科技、新能源和部分周期行业，在市场调整后，相应行业或仍有再度上行的动力，仍将是市场持续关注的焦点。长城证券则表示，当前市场风险偏好转暖，4月中央政治局会议带来进一步的政策支持预期。本次会议重点强调深入整治“内卷”和全面实施“人工智能+”，以及扩内需相关的优质消费供给和新型基建投资等。建议关注，AI硬件链条，包括算力、光通信、PCB 及半导体设备板块等；城市建设方面的新型基建投资可能带来更多增量需求，建议关注相关基建链条。
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