将持续拉动存储芯片需求，为行业创造新的增长点。 存储芯片行业迎来新一轮景气周期 下游需求回暖和行业库存逐步出清，存储芯片行业进入新一轮景气周期。希捷科技2026年第三财季营收达31.1亿美元，超出市场预期；公司上调第四财季营收展望至34.5亿美元。受此影响，西部数据、闪迪、美光科技等存储相关企业股价上涨，行业整体呈现复苏态势。 上游供应链国产替代加速推进 海外压力下，国内存储芯片企业加大产能扩张与研发投入。多家国产存储芯片企业相继公布扩大产能项目，HBM及封测端设备、材料股热度高涨。商务部对日本进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查，显示上游材料国产化力度加大。在存储芯片涨价背景下，上游供应链国产替代进程有望加速。 投资逻辑 AI算力需求爆发推动存储芯片行业进入新一轮景气周期，全球存储芯片产能持续吃紧，价格大幅上涨，紧缺状况预计将持续到2026年以后。三星与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格提升60%至70%，NV全新存储架构显著拉动存储需求。下游需求回暖和行业库存逐步出清，希捷科技等企业营收超预期，带动相关企业股价上涨。同时，政策支持与厂商战略共同推动AI终端升级，持续拉动存储芯片需求。在存储芯片涨价背景下，国内存储芯片企业加大产能扩张与研发投入，HBM及封测端设备、材料股热度高涨，上游供应链国产替代进程有望加速。 （声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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