6年1月30日向部分订阅用户开放了由世界模型Genie 3、Nano Banana Pro和Gemini共同驱动的网页应用Project Genie的试用，标志其世界模型技术由实验室（核心股）研发走向实际应用场景验证，有望推动谷歌世界模型技术更进一步。关注5月谷歌I/O大会。2）Anthropic：ARR指数级增长，或成Agent核心受益者。Anthropic近期陆续发布了Agent Skills、Cowork、Claude in Excel、Claude in PowerPoint等产品，显著降低Agent日常使用门槛，并强化其在办公场景的应用渗透。随着Agent应用场景的拓展，Anthropic有望成为Agent商业化的核心玩家。基于其B端业绩的强劲表现和近期产品的高市场热度，2026年4月Anthropic ARR首次超越OpenAI，达到300亿美元。3）OpenAI：模型密集迭代，GPT-5.5重返SOTA。OpenAI近期密集迭代GPT-5.3 Codex、GPT-5.4、GPT-5.5，模型维持顶尖水准。GPT-5.4是OpenAI发布的第一个具备原生计算机使用能力的通用模型，擅长通过使用编写代码来操作计算机，并能根据截图发出鼠标和键盘命令。GPT-5.5能力进一步升级，在编程基准测试Terminal-Bench 2.0中，取得82.7%的成绩。此外，模型支持1M Token上下文，支撑智能体完成长周期任务规划、执行与全流程验证。4）Meta & xAI：模型重整旗鼓，进度略有延后。2026年4月8日，Meta Superintelligence Labs推出Muse Spark首款原生多模态推理模型，支持工具调用、视觉思维链和多智能体编排。预训练栈重构后，达到同等性能所需算力（核心股）比Llama 4 Maverick降低超过一个数量级；此外，图像和视频等视觉内容生成模型Mango也在同步开发中。xAI方面，截至26Q1，Grok-5系列模型尚未发布，预计发布时间略有延后。风险因素：AI应用落地速度不及预期的风险；云厂商资本支出不及预期的风险；宏观经济恢复进度不及预期的风险；企业核心技术、产品研发进展不及预期的风险；相关产业政策不及预期的风险。投资策略：随着中美大模型进入新一轮快速迭代期，Agent和多模态能力持续升级，AI商业化落地加速，A
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