I投资价值也在不断显现。同时，在近期AI模型与应用密集催化的推动下，算力（核心股）需求有望保持上行，海外算力链有望重回相对乐观情形。结合当前模型迭代和产业演进节奏，建议重点关注三类投资机遇：1）模型格局尚未稳固，SOTA的争夺可能带来模型公司重估机遇和相关云厂商受益；2）模型商业化和AI应用渗透加速，模型训练和应用布局一体化的公司或能占据优势；3）算力需求上涨带来海外算力链投资机遇，北美算力叙事逐步回归乐观。



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