价环比上涨约5%，NAND单价环比上涨约10%~15%；第四季度DRAM单价环比上涨约25%，NAND单价环比上涨30%~35%。尽管整体业绩亮眼，但下游终端市场表现出明显分化。数据中心市场成为绝对的增长引擎。根据闪迪披露，数据中心市场在该季度贡献收入14.67亿美元，同比暴增645%，环比增长233%；边缘端市场是公司营收占比最大的业务，期内实现收入36.63亿美元，同比增长295%，环比增长118%。这两大业务共同构成了闪迪公司在最新财季的重要收入增长来源。但相比之下，消费者市场在该季度表现逊色不少，期内实现营收8.2亿美元，同比上涨44%、环比下滑10%。SK海力士方面也坦言，受存储价格上涨带来的成本压力影响，PC和移动设备端已经出现一定需求疲软的迹象，部分产品的既定出货量面临短期调整。不过服务器存储的持续旺盛需求将抵消这种疲软，并推动整体市场实现增长。对于市场关心的缺货问题，业界普遍认为：短期紧缺行情无法得到缓解。针对近期存储现货市场的波动情况，SK海力士管理层分析认为，现货存储市场占整体DRAM市场的比例极小，其交易的产品类型、数量均与公司业务覆盖的范畴有较大差别。管理层强调，现货市场的变化并不能反映整体市场情况。实际上，公司主要客户对于HBM、服务器DRAM和企业级SSD内存的需求仍在全面增长。同时，由于短期内市场仍处在供不应求态势下，将导致本轮内存价格上涨周期比以往更长。整体来看，SK海力士分析，AI技术的飞速发展，推动行业正从大力发展大模型训练，快速演进到推理与智能体（Agentic AI）阶段，这驱动DRAM和NAND为代表的存储需求在动态扩容。预计DRAM和NAND价格利好的行情将持续。对此，公司也计划面向这两大市场持续推出芯片来满足需求。对此，SK海力士预计2026年资本开支同比大幅增长，公司正加快龙仁集群晶圆厂的建设。其中，一期工程计划于2027年初完工，此后，计划分阶段执行二至六期的投资。不过公司方面也提到，没有在龙仁之外新建或收购其他晶圆厂的计划。公司方面指出，短期内供应仍将无法满足结构性增长的需求，同时强调，目前下游客户和存储供应商均认为，保障供需长期可见性的重要性。对于下半年存储业务部署思考，三星电子方面表示，服务器DRAM与固态硬盘（SSD）市场有望持续保持高景气。其中，超大规模云厂商持续扩张AI业务，将推动企业级大模型落地应用加速
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