，任何时候都只有自己强大才是真的强大。最后聊聊国内的消息，首先是央行明天将开展3000亿中期买断式逆回购，简单说就是释放3000亿流动性，但这只是投放金额，实际上到期了8000亿中期逆回购，等于说央行净回笼5000亿，所以这个消息并不算利好，但符合预期，偏中性。真正的利好是4月制造业PMI数据，50.3，低于上个月的50.4，但连续两个月维持在50以上，说明制造业持续处于扩张区间。PMI属于经济先导指标，50属于荣枯线，这是过去一年的情况，明显看的出来这两个月是有好转的，如果月中的CPI和PPI数据也向好，就说明经济真的进入了复苏区间。过节期间最大的雷来自白酒（核心股），五老二经历一系列风波后终于发布一季报，营收同比+33%，净利润同比+82%，看起来很猛，但这是公司大幅调低了去年前三季度营收和利润的结果，如果按照调整前的数据计算，营收和净利润同比分别是-38%和-45%，非常炸裂，甚至都炸碎了。这在白酒（核心股）板块并不是个例，泸汾洋贡缘的一季报营收和净利润增速都是负的，只有茅老大勉强维持个位数增长。尽管节前五老二已经提前兑现利空，但实打实的行业估值压力并没有减少，接下来白酒（核心股）依然不会是资金抱团的重心，想要走出大级别的修复行情还需要等很久。不过从长期角度，白酒（核心股）其实已经逐渐进入性价比越来越高的区间，毕竟白酒本身的价值是存在的，很多人说时代变了年轻人都不喝白酒了，这其实是错的，年轻人不喝白酒是因为年轻，跟时代无关。就拿我来说，年轻的时候喝酒永远都是大扎啤狂怼小麦果汁，但是现在只有在某些特定场景下才会喝啤酒，说白了，你很难在面对一桌行业大佬的时候喊服务员一人上一件青岛踩箱喝。归根结底，白酒（核心股）的本质不是酒，而是文化。当然，从具体的策略角度，由于白酒（核心股）现在只有政策底（和地产共振），没有市场底，所以不适合一把梭进去，可以考虑分批或者定投的模式，博弈多次建仓后的收益微笑曲线，而在标的选择上，建议优先考虑ETF，如果白酒未来进入新周期，板块贝塔就足够吃了。有利好的是AI，某包宣布将推出付费版，尽管我最近感觉那个包越来越不靠谱，但是敢推出付费版，说明国内的AI将逐渐抢市场份额阶段转为业绩落地阶段，这是实打实的利好。港股那边的反馈很不错，AI龙头、光模块龙头、光纤龙头都是大涨，尽管今天有些回撤，但整体还是涨的，明天应该会是资金的主攻方向。除了AI产业
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