G电子与英伟达讨论在机器人、AI数据中心方面进行全面战略合作

  据媒体报道，LG电子称，与英伟达讨论在机器人、人工智能(AI)数据中心、移动设备等方面的合作。芯片供应短缺的时间可能拉长。

  万联证券分析师蔡梓林表示，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。供给端，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选稳步推进量产节奏；需求端，人口老龄化与劳动力成本攀升形成长期驱动。同时随着政策与资本合力助推，AI大模型持续为机器人注入灵魂，人形机器人有望形成一个新兴产业，逐渐从B端走向C端，未来市场空间广阔。

  公司方面，富瀚微的视觉芯片已向头部人形机器人客户实现批量供货。德邦科技可为人形机器人产业链在芯片封装、传感器封装、电池模组封装以及整机封装等方面提供导热、导电、电磁屏蔽、结构粘接等解决方案。目前，公司热界面材料已小批量应用于国内人形机器人企业的产品中，同时也在配合相关客户的需求，积极推进多款新产品的送样、验证、开发。工业机器人方面，公司部分产品已应用于工业机器人驱动电机等核心部位。

  AI浪潮下需求激增，燃气轮机行业全球供给缺口巨大

  当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率，高稳定的供电成为算力集群的“生命线”。数据中心电力需求增速正迅速赶超传统工业，成为能源系统转型不可忽视的关键变量。在电力供应日趋紧张的背景下，燃气轮机凭借其对本土天然气资源的高度适配性，成为实现快速供电的关键选择。

  中信建投证券发布研报称，缺电仍是全年主线，继续看好燃机产业链。据测算，2028年北美AI带动电力需求超70GW，考虑其他领域燃机需求稳定在60GW左右，而全球燃机供给预计届时约90GW，缺口巨大，燃机产业链排期到2030年往后以及涨价是必然，外溢需求如航改燃、船改燃等也需要重视。

  上市公司中，联德股份是全球制冷压缩机铸件龙头。机构研报指出，数据中心电力供应瓶颈催生了对燃气轮机、内燃机等高效、稳定发电设备的巨大需求。公司已成功切入卡特彼勒等全球知名能源设备企业供应链，其能源设备业务将显著受益于AIDC扩张带来的增量市场。应流股份已经为西门子能源F级燃气轮机稳定供应叶片，又承担其H级燃气轮机叶片的开发工作，成为西门子能源燃机透平热端叶片在中国的唯一供应商。

  订单已排到2030年！这种硬核国货，爆单了！

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