广船国际相关负责人介绍，目前企业手持合同金额达1000亿元，国际化订单占比超95%，生产排期已安排至2030年。日前，由中国造船企业自主建造的全球最大汽车运输船“格罗唯视领航”轮在广州南沙交付。该船交付标志着中国高端船舶制造能力实现新突破，也为全球航运业绿色低碳转型提供了“中国方案”。

  工业和信息化部今年2月发布数据显示，2025年，中国在造船完工量、新接订单量、手持订单量这三大指标的国际市场份额已连续16年保持全球领先。广发证券代川指出，2021-2024年的造船市场以集装箱叠加LNG船为核心驱动力，2025年造船市场在美国301冲击下回落。2026年开始船舶需求市场进入2.0阶段。2026年的造船行情有望类比2019年的工程机械，需求的二次加速有望激发估值中枢抬升。

  上市公司中，中国动力生产的船舶用动力系统及船用机械等产品面向国内所有造船厂，包括扬子江船业，公司是其配套供应商。松发股份子公司恒力重工集团有限公司主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售，主要产品包括散货船、油轮、集装箱船及气体运输船等。

  OCS产能规模化正从预期走向现实，供应链端出现放量信号

  机构指出，OCS正走向从0到1的工程化落地，其在规模化能力提升、应用场景拓展和客户生态扩张三个维度有突破性进展，从谷歌独家走向行业AI基础设施的架构核心。

  传统OEO电交换架构面临瓶颈，OCS通过全光直通实现了功耗与速率解耦、纳秒级时延和跨代速率透明，是支撑更高功率GPU集群的架构级解决方案。当前，英伟达、微软、Meta等云厂商正加速跟进。国盛证券指出，OCS的产能规模化正在从预期走向现实，供应链端出现明确的放量信号。LumentumOCS开始放量，预计2025至2028年间，光电路交换机(OCS)出货量年复合增长率将超过150%，其积压订单超4亿美元。全球OCS交换机出货量预计在2027/2028/2029年分别达到5万/20万/30万台，呈现爆发式增长态势。

  上市公司中，腾景科技在OCS领域与多家客户开展合作，精密光学元组件产品订单充裕。适用于800G/1.6T可插拔光模块的高速EML/硅光COB光引擎产品已送样验证，相关光学耦合工艺亦可应用于CPO/NPO领域的产品开发。恒为科技的OCS光交换机在能效方面具备低功耗、高传输效率的特点，
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