产芯片方向，DeepSeek-V4的发布无疑亦是一个重大助力。华福证券认为，国产算力芯片及解决方案提供商在2025年及2026年一季度普遍实现营收数倍增长，多家公司实现扭亏或利润大幅增长，表明行业正从研发投入期转向商业回报期。华为昇腾950系列已开启代际切换，Atlas 350加速卡正式商用，国产芯片支撑前沿大模型能力得到验证。国产大模型与芯片亦协同推进，如DeepSeek-V4发布，实现百万字上下文与推理优化，国产算力生态逐步完善。未来华为将推出950DT、960、970等芯片，持续强化AI算力基础。地缘方向，据新华社报道，美国国务卿鲁比奥5日在一场记者会上称，正如美总统特朗普通知国会所说，美国今年2月底对伊朗发动的“史诗怒火”军事行动已经结束，“我们已完成这一阶段任务”。另外，特朗普宣布暂时暂停为船只提供霍尔木兹海峡安全通道的计划，这缓和了紧张局势。今天早上，主流大宗商品除石油外，几乎全线大涨。这意味着全球风险偏好可能开始提升。排版：王璐璐校对：杨舒欣
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