该名人士预估，仅英伟达单品牌10万个机柜量级估算，其电源MCU市场空间就在4.5亿元人民币左右。叠加谷歌、亚马逊等其他大客户，整体预期市场空间超过10亿元。AI服务器之外，光模块的需求井喷，也让配套MCU变得更供不应求。今年4月，国内多家MCU厂商发出涨价通知，光通信领域的涨幅普遍在15%至20%之间，部分特殊规格产品甚至上调50%以上。行业估计，国内光通信MCU的整体价格，今年以来累计已涨约40%。一名光模块行业人士对界面新闻分析，随着AI集群规模扩张，单颗GPU对应的光模块配比正在快速提升，而每个光模块里大约需要1至2颗MCU来控制激光器、管理收发信号等。正因如此，光模块MCU的需求也进一步放大。高盛研报预计，2026年全球800G光模块出货量预计较2025年翻倍。另有行业机构预估，1.6T光模块今年出货量将从百万只级别跃升至逾2000万支，MCU的用量也将会剧增。在一众国产MCU厂商之中，兆易创新是入场光模块最早的玩家。其GD32E501系列光通信专用MCU自2020年初量产以来，已在数据中心、云服务器、50G前传等领域广泛应用。兆易创新2025年半年报显示，其光模块MCU营收实现高速增长，也是当期MCU业务增速最快的细分方向之一。国民技术则是卡位1.6T高速光模块增量发展周期，于今年春节前推出可400G、800G、1.6T速率的光模块专用MCU产品。产品形成鲜明技术差异化，强势切入高端光模块主控赛道。据了解，目前该款专用芯片已在国内多家光模块器件及设备配套厂商稳步推进产品导入。界面新闻记者了解到，光模块MCU赛道技术门槛高、工况适配标准严苛，国内能够切入800G/1.6T高端高速光模块主控领域的厂商十分有限。其中兆易创新布局较早，在中低速光模块存量市场拥有先发与产品成熟度优势；国民技术则聚焦1.6T高端增量赛道实现差异化突围，同时依托自身在国际电源供应链的合作渠道资源，积极拓展海外市场，布局切入一线国际光模块厂商供应链。除了爆发的需求导致MCU缺货，海外厂商的供应问题，也进一步加剧了缺货提价趋势。界面新闻记者了解到，一方面，算力投资的爆发带动了存储芯片产能被大规模占用，晶圆代工厂将资源向高毛利存储产品倾斜，MCU所依赖的成熟制程产能遭到挤压。与此同时，AI数据中心建设催生的光模块和服务器电源需求，又为MCU打开了新的增量空间。这名行业人士表示，除了需求端爆发
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