备全球渠道、技术领先及盈利韧性的龙头性价比加速兑现，看好系统及核心环节领先供应商。2)随着太空的应用场景从简单的卫星供能到太空集中站、对地输送等，系统的价值量及重要性逐步提升，对大功率电源、柔性轻量组件、发电生命的要求都相应提高，建议关注太空光伏环节设备供应商、太空辅材供应商、新型电池技术供应商。3)持续高银价背景下，可靠性得到验证且供给有效扩大的BC产品、少银化高效化TOPCon产品性价比加速兑现，看好BC及高效TOPCon组件龙头供应商。4)格局稳定、财务稳健的各环节龙头：光伏边框、光伏玻璃、金刚线、低成本硅料等。风险提示：国际贸易环境恶化，传统价格大幅(向下)波动，行业产能非理性扩张，、泛灵活性资源降本不及预期风险。
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