两家公司便因新处理器和系统投资热潮而市值飙升。CNBC指出，ChatGPT的推出引发了针对支持尖端AI模型和工作负载的新处理器和新系统的投资热潮。上述两家公司没有提供正在开发的具体细节，但英伟达很可能正准备在其AI机架级系统中用康宁的光学玻璃光纤取代铜缆，这种集成方式被称为共封装光学。在2025年的英伟达GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋称共封装光学对AI基础设施建设至关重要。康宁以制造苹果iPhone的显示屏玻璃而闻名，但光通信仍然是其最大且增长最快的业务。自1970年发明用于长距离通信的光纤以来，康宁已提供了数百万英里的光缆，用于连接所有主要参与者的AI数据中心内的机架。这一转型在年初已有迹象。今年1月，Meta宣布作为旗舰客户，投入至多60亿美元帮助康宁扩建其位于北卡罗来纳州Hickory的光缆工厂，该扩张预计创造约1000个就业岗位。而与英伟达的最新合作，进一步巩固了康宁在AI基础设施领域的战略地位。分析指出，通过与英伟达合作，康宁可能会将玻璃光纤引入芯片之间，最终取代其Vera Rubin等机架级系统内部的5000根铜缆。光纤是微小的可弯曲玻璃丝，与传统铜线相比，它允许数据以光子的形式传输，速度更快，能耗更低。研究公司Omdia负责企业基础设施分析的弗拉德·加拉博夫表示：“你将光转换过程直接放在了计算机芯片旁边，浪费的电力更少，因为现在传输距离只有几毫米，这比在整个电路板上传输所需的能量要少得多。”加拉博夫补充说：英伟达推动了整个生态系统更快地创新。与铜缆相比，光纤的信号损失也更小，从而加快了可靠通信的速度，并缩短了数据中心内成千上万个GPU之间所需的距离。英伟达在2025年发布了两款利用类似技术的网络交换机，将它们放置在主AI芯片旁边。竞争对手博通和美满电子也推出了类似产品，而英特尔也在开发共封装光学解决方案。今年3月，英伟达向两家公司——相干公司和朗美通公司——投资了40亿美元，这两家公司开发了用于在光和电信号之间转换数据的激光器和组件，这些信号随后通过康宁的光纤光缆传输。今年1月份，康宁公司董事长兼首席执行官Wendell Weeks称，他正与各大芯片企业合作研发玻璃核心技术，探索玻璃材料未来在半导体封装领域的应用方式。他说：“随着能耗问题日益凸显，光纤与计算芯片的距离必然越来越近。服务器内图形处理器数量增至数百颗后，设备互联距离随之增加，而距离拉长后
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