和Meta预告今年7000亿美元的资本支出提振了韩国存储巨头的炒作情绪。

  东北证券认为，在AI时代HBM或为需求弹性最大的存储器，从英伟达Rubin到RubinUltra，HBM容量提升了4倍。HBM通过硅通孔技术将多个DRAM裸片进行3D垂直堆叠，是当前解决AI训练和高端大模型推理解码阶段带宽瓶颈的解决方案。从英伟达H100到H200，从B200到B300，HBM显存容量提升了50%；而从Rubin到RubinUltra，容量更是提升了4倍。HBM涨价预计至少持续到2027年，三大巨头与客户签订长期协议以提高需求可见性、降低资本支出风险，有利于提升存储厂的估值。

  2、SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3”卫星

  SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机。SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链V3”卫星。

  5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化，核心逻辑在于国内重要火箭发射+海外SpaceX潜在IPO。国金证券认为，星链贡献主要收入且用户数超900万，在轨卫星超1万颗，V3卫星将搭载自研芯片，随着空天投资海外链逐渐进入订单真实落地阶段，看好全球龙头SpaceX相关供应商。同时，国内卫星发射有望加速，可回收火箭技术临点将至，看好国内空天行业相关核心厂商。
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