为保障算力集群线性加速比的核心器件，高速光模块正迎来技术代际切换与需求爆发共振的发展期。投资建议建议关注AIDC行业、、、.等;运营商、、等;光纤光缆、、等;光模块及光器件、、、、、、、、、、等。风险提示：发展不及预期的风险、云厂商资本开支下行的风险、产业技术发展不及预剐的风险等。
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