30年前不低于35%，上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%。如何评估绿电价值？2026年3月政府工作报告首次将“算电协同”纳入国家级新基建工程，明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度”，从国家战略层面确立了算电协同的核心地位。“十五五”规划等进一步细化部署，明确推动绿色电力与算力协同布局，优先在算力枢纽落地相关项目，将算电协同作为新型电力系统建设的重点任务。同时，国家数据局、国家能源局同步出台硬指标，要求国家枢纽节点新建算力设施绿电占比不低于 80%，西部智算中心 PUE≤1.20，从能耗、能效两端划定刚性标准，倒逼算电深度融合。长江证券认为，算电协同的发展模式下绿电可以同时给算力提供电力和低碳属性的两方面支持，凭借中西部地区算力集群建设拉动本地用电需求，有助于绿电弃风弃光率的降低，而算力中心绿色消费的约束也将成为绿电环境溢价变现的重要渠道，从而使得绿电实现量价双维度的改善。虽然近期绿电企业年报和一季报反映出比较明显的经营和业绩压力，但消纳率的恶化和电价的下滑已经在市场定价中得到了相当程度的体现。随着2025年以来新能源136号文的实施、可再生能源补贴款的额外发放、电网投资大幅增加等政策和规划的落实，绿电行业的政策拐点已经明晰，且4月份国家出台了更为严格的《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，降碳政策从宏观战略，逐步向精细化、制度化演进。光大证券表示，政策推动我国算电协同产业加速发展，多家电力运营商正积极布局算电协同业务以开拓第二成长曲线，未来随着相关政策的陆续出台与落地，算电协同产业有望加速发展，相关电力设备厂商有望受益；同时北美缺电逻辑依然较强，电力设备出口依旧强劲。排版：王璐璐校对：王蔚
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