U数据显示，2025年全球光纤出货量达6.62亿芯公里，同比增长15.3%，超出CRU前期预测的5.87亿芯公里。其中，中国光纤出货量为3.72亿芯公里，同比增长7.5%，占全球总出货量的56.3%。

  华泰证券：光纤光缆进入历史大周期

  本轮光纤光缆景气周期的核心驱动力在于供给需求关系重构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。

  中原证券：光纤产品量价齐升

  光纤光缆行业景气度向好，产品量价提升。2026年以来，光纤行业呈现产品量价齐升的景气态势。国内多家光纤生产企业26Q1产销量大幅增长，在手订单排产已延伸至27Q1。

  中信建投：国内的头部光纤光缆公司迎重大出海机遇

  当前北美的光纤供应商以康宁、普睿司曼、藤仓、古河为主，而这些厂商产能利用率已经处于高位，且扩产较慢(藤仓2025年4月宣布扩产，2028年之后才能释放)，随着AI拉动光纤需求，美国市场或出现光纤供给缺口，这将给国内的头部光纤光缆公司带来重大的出海机遇。

  国盛证券：全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期

  全球光纤光缆产业已进入“刚性供给”主导的新周期——新增供给长期稀缺，且行业扩产周期长达18个月至24个月，短期内难以缓解供给压力。该机构预计，2026年全球光纤供需缺口约为6%，2027年将进一步扩大至15%。

  天风证券：光纤光缆产品的价格近期屡创新高

  光纤光缆产品的价格近期屡创新高。主流G.652D普通单模光纤现货价已突破105元/芯公里，累计涨幅超过425%。高端产品溢价明显，适配AI算力基建的G.654.E特种光纤价格甚至涨至240元/芯公里至260元/芯公里，前沿空芯光纤则涨至2.5万元/芯公里至5万元/芯公里。

  (本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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