于“ 高景气、高估值、高拥挤”状态，对交易能力的要求越来越高，5月更应关注业绩持续超预期的细分方向，而非普涨行情。高端制造中期趋势未改，国防的逻辑、机械设备的机器人产业化逻辑有望延续，以及新、电力设备等也具备弹性。表示，随着年报与一季报披露收官，市场将从预期全面转向现实的业绩，资金将加速向具备业绩兑现能力的硬科技集中。5月中旬需重点跟踪CPI、社融等宏观数据，若数据改善可适度关注顺板块；5月下旬，需警惕月末流动性季节性收紧带来的波动风险，保持部分防御资产，灵活应对市场高低切换。
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