A股市场本周放量上涨，科技成长板块全面爆发，科技龙头股批量。本周仅三个交易日（5月6日至8日），数据显示，A股市场共有247只个股股价（不含近一年上市的次新股，按前复权价、涨跌幅复权算法统计，下同），其中股多达60只，成为市场最耀眼板块。按照申万一级行业进行划分，电子、机械设备、电力设备行业股价创新高个股较为集中，分别有99只、37只、23只。从上市板块看，主板股票109只、科创板股票63只、创业板股票74只、北交所股票1只。从概念板块看，股创新高个股最多，为60只。其中，今年以来涨幅超过528%，16只个股今年以来涨幅超100%。AI驱动的芯片股投资逻辑，近期发生系列变化。一是、AMD等芯片巨头近期发布的财报，共同指向一个趋势：智能体（Agent）浪潮正在重构AI算力架构，CPU在AI算力基础设施中的重要性提升。表示，Agent推动计算负载从GPU密集到CPU密集，数据中心CPU与GPU配比有望大幅提升。随着Agent数量增多，CPU模块负载就会增大。随着高复杂度Agent任务占比提升，AI数据中心的CPU与GPU配比将从当前的1:8到1:4，向未来1:2乃至1:1转变，这将显著提升市场对CPU的需求。二是ASIC芯片凭借在特定负载下更优的能耗比、极具针对性的定制化能力以及去除了多余冗余计算的特性，正成为大幅降低单Token推理成本的最优解。根据Marvell预测，2023—2028年全球AI ASIC市场规模或将从66亿美元跃升至554亿美元，年复合增长率达53%。随着规模化落地，算力基础设施的建设逻辑将从训练算力向推理效率转变，将显著提振市场对ASIC芯片的需求。海外科技巨头正在摆脱对单一通用GPU的绝对依赖，算力部署模式正从过去的单一供应商垄断，加速走向通用GPU为主+自研/定制ASIC为辅的异构协同模式。三是供需格局持续偏紧，机构预计本轮存储高景气将持续更长时间。TrendForce集邦咨询预测，2026年第二季度，一般型DRAM整体合约价格环比上涨58%—63%；NAND Flash整体合约价格环比上涨70%—75%。在看来，AI驱动的需求爆发与原厂扩产节奏错位，导致缺货常态化，预计供不应求格局至少持续至2027年，涨价行情将贯穿2026年。从成交额看，上述247只个股中，、、、、本周成交额居前，分别为798.03亿元、562.73亿元、557.2
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