2026年5月10日晚间，继2月9日披露预案之后，海南矿业(601969)正式发布重组报告书草案，拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购洛阳丰瑞氟业有限公司69.9%股权，交易对价14.54亿元；同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8.26亿元，用于支付现金对价、补充标的公司流动资金及相关费用。待交易完成后，海南矿业将合计持有这家国内头部萤石企业85.69%股权，正式切入氟化工产业链的最上游领域，作为A股唯一同时布局矿产和能源的上市公司，继续加码战略性资源品种。国内头部萤石标的 资源禀赋具备显著优势本次交易标的丰瑞氟业，是国内头部萤石资源企业。截至2025年底，丰瑞氟业拥有8个采矿权，保有矿石资源量1350万吨、矿物量635万吨，是国内稀缺的大型单一型萤石矿区，平均品位47.07%，资源储量位居全国第四，具备显著的资源规模与品位优势。丰瑞氟业的主营业务涵盖萤石采选及深加工，主要产品包括酸级萤石精粉、高品位萤石块矿及无水氟化氢，广泛应用于制冷剂、新能源、电子级材料等领域，客户覆盖多家知名氟化工企业。审计报告显示，丰瑞氟业2025年实现营业收入6.82亿元，扣非净利润1.66亿元，毛利率高达48.72%，具备持续稳定的盈利能力。本次收购以2025年12月31日为基准日，采用资产基础法评估，100%股权评估值20.88亿元，协商定价20.8亿元，估值水平显著低于行业可比公司，具备较高性价比。首次采用发股收购 交易方案设定多重保障有别于此前以现金为主的收购模式，海南矿业此次并购是上市以来首次采用发行股份方式作为主要支付手段，标志着公司资本运作能力迈上新台阶。本次发行股份价格为8.60元/股，发行数量约1.18亿股，股份对价为10.18亿元，约占整体交易对价的70%，充分体现出交易对方对海南矿业长期价值的认可。本次交易设置了业绩承诺与期末减值补偿双重保障机制，丰瑞氟业对2026—2028年业绩作出承诺，承诺实现归母净利润分别不低于1.58亿、2.22亿、2.2亿，若未达标需以股份进行补偿。业绩承诺期结束后若标的资产发生减值，同样需履行补偿义务。此外，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份至少锁定12个月，并需按照业绩实际完成情况逐年分批解锁，以此绑定交易对方长期责任，切实维护上市公司权益。聚焦核心战略 加码关键非金属矿种
=*=*=*=*=*=
当前为第1/2页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页