业等百余家单位，共同发布《共建太空云生态倡议书》，呼吁业界携手构建千星规模的太空云生态，打造世界领先的天基信息服务系统。机构观点中国银河：市场短期或面临震荡蓄势、分化加大的格局短期来看，美伊冲突仍存在反复扰动，但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化，冲击影响边际收敛，后续特朗普访华、美联储主席换届等成为市场外部关注点。国内基本面修复中结构性亮点突出，行情向上具备业绩支撑。当前上证指数逼近4200点之际，市场短期或面临震荡蓄势、分化加大的格局。整体上行趋势并未改变，仍将维持板块内部轮动、结构性行情为主的运行特征。我们继续强调聚焦主线机会，把握结构性布局方向。中信证券：在既有结构行情趋势不断加强的背景下，主动降波是更好选择近期中美日韩的科技股行情动量不断加强。不过，再强的产业趋势，短期过于陡峭的斜率都有可能衔接剧烈波动。创业板指，最新的MSI读数（动量强弱指数）为64.4，整体上仍处于历史合理的范围内；值得一提的是，在5月8日出现回调之前，5月7日的读数为71.9，已经非常接近强势加速区的临界值75。即使AI相关的产业趋势很强，但是在短期内异常的动量强度和陡峭的上涨斜率很可能意味着后续的波动增加。在此背景下，对于存量资金而言，主动降低组合波动可能是更好的选择。东方财富证券：AI产业趋势是第一性的，市场情绪与资金博弈是趋势的派生五一节后的三个交易日，通信、电子板块领涨全市场，验证AI景气扩散成为4月决断后市场选择的核心线索。主线的观测指标优先级为：美国AI资本开支>中国算力（核心股）硬件国产替代>中国AI应用商业化变现，主因AI产业趋势是第一性的，市场情绪与资金博弈是产业趋势的派生。当AI Capex高增，主线的持续性才能得到资金保障，其余环节如国产替代、应用追赶等行情均是主线的延伸与扩散。北美四大云厂2026年Capex指引集体上修、2027年高增预期落地，打破AI 资本开支见顶的市场担忧，而Token放量、大厂自研芯片、商业化持续兑现、ROIC同比修复等信号进一步强化了景气度的持续性。



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