上调至250%—280%，NAND价格涨幅预测从约100%上调至200%—250%。高盛认为，此次不是普通库存修复周期，而是AI算力（核心股）驱动的史无前例需求激增、制造与封装工艺极度复杂的HBM愈发挤占产能、通用DRAM/NAND供给弹性不足共同造成的“超级供给紧缺周期”。中东的变数今早，新华社援引伊朗新闻电视台10日晚报道，伊朗已拒绝美国提出的方案，认为同意该方案将意味着伊朗屈从于特朗普的过分要求。报道说，伊朗要求美国支付战争赔偿，并确认伊朗对霍尔木兹海峡的主权。伊方还强调，有必要结束对伊朗的制裁，并解冻该国被冻结的资产。当天早些时候，伊朗媒体报道说，伊朗已向巴基斯坦调解方正式提交了对美国旨在结束战争的最新方案的回应。特朗普在社交媒体上发文说，他对伊方回应不满，称其“完全不可接受”。针对法国和英国计划向红海及霍尔木兹海峡周边海域增派军舰，伊朗副外长加里巴巴迪10日表示，任何以“保护航运”为名的域外军事部署，都“无异于加剧危机，将这一关键水道军事化”。只有伊朗能够保障该海峡的安全，且不允许任何国家干涉。加里巴巴迪表示，地区不安全的根源，在于非法诉诸武力、持续威胁沿岸国家、实施海上封锁，以及无视《联合国宪章》。针对法国方面提出的“扫雷”“护航”任务计划，加里巴巴迪强调，无论是战时还是和平时期，“只有伊朗伊斯兰共和国能够保障该海峡的安全，并且不会允许任何国家干涉此类事务”。声明最后警告，如果法国、英国或其他国家配合美国在霍尔木兹海峡采取被伊方认定为违反国际法的行动，伊朗武装部队将作出“坚决且迅速的回应”。伊朗郑重建议这些国家不要使局势进一步复杂化。伊朗革命卫队最高顾问艾哈迈德·佐尔加德表示，美国已无法通过在国际水域部署航母来向其他国家制造恐慌。当地时间10日，正在肯尼亚访问的法国总统马克龙表示，法国“从未考虑过”在霍尔木兹海峡进行“部署”。内塔尼亚胡：尚未结束当地时间5月10日，以色列总理内塔尼亚胡在接受采访时表示，美以对伊朗的军事行动尚未结束。内塔尼亚胡表示，伊朗现有的浓缩铀需要被移除，浓缩设施需要被拆除，伊朗支持的代理人仍然有导弹。美以的军事行动已经进行了大部分打击，但是仍然有需要完成的工作。内塔尼亚胡还称，必须将高浓缩铀从伊朗移除，但是他拒绝说明是否通过军事行动将浓缩铀移除，以及拒绝就移除浓缩铀给出时间表，仅表示这是至关重要的问题。当日晚间，有以色列官员透露称，
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