署协议，太空算力预期进一步强化。Anthropic明确表示，公司将参与SpaceXAI主导的“多吉瓦轨道计算”项目，研究在近地轨道部署分布式数据中心的可能性。这种创新架构可利用太空环境实现自然散热，并通过太阳能阵列提供持续能源供给。机构解读行业投资机会太空光伏是航天器在轨长期运行的唯一可靠能源方案。太空光伏发展受两大趋势驱动：一是低轨卫星互联网星座进入规模化部署期，轨道资源“先占先得”的规则引发全球竞赛，以中国星网、SpaceX星链为代表的巨型星座规划拉动能源需求；二是太空数据中心旨在利用太空近乎无限的太阳能与超低温环境，解决地面AI算力扩张的能源与散热瓶颈，虽处早期验证阶段，但已被中美科技巨头视为远期战略方向。中原证券表示，太空光伏市场短期由通信卫星主导，长期将由算力卫星打开万亿级空间。预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。太空光伏市场远期有望突破万亿元。建议沿设备、材料、电池制造环节，关注各技术路线的领先企业。设备端优先布局HJT/钙钛矿整线及薄片化设备龙头；材料端关注柔性封装与耐辐照材料；电池端聚焦已有在轨记录或获得核心星座订单的厂商。“反内卷”“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。中银证券指出，2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链方面，硅料、硅片价格下跌，组件价格提升，有利于组件环节龙头厂商兑现利润，2026年组件环节有望企稳。由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。国泰海通证券表示，政策信号带动产业链价格止跌企稳，行业底部支撑逐步夯实；同时能耗约束出清落后产能、技术分级与专利池建设等举措，推动行业从价格战转向技术与品质竞争此外，太空光伏作为今年板块行情的重要催化，为光伏行业打开全新的应用场景与成长空间。整体来看，政策托底与新场景催化共振，行业向上趋势明确，板块配置机会值得重视。申万宏源称，商业航天已进入规模化、产业化发展的“大航天时代”，在政策、资本与技术共振下，市场规模正朝万亿元级别迈进
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