5月11日港股市场，北水成交净买入0.71亿港元。其中港股通(沪)成交净买入35.25亿港元，港股通(深)成交净卖出34.54亿港元。北水净买入最多的个股是(09988)、(01024)、(00981)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、盈富基金(02800)、(01347)。港股通(沪)活跃成交股港股通(深)活跃成交股(09988)获净买入10.74亿港元。消息面上，5月11日，宣布，千问与淘宝全面打通。这是全球超大规模电商平台与顶级大模型应用的首次深度融合。阿里率先在行业内打通AI购物全链路，首次实现AI购物从商品推荐到下单、履约、售后的全流程闭环，标志着阿里AI电商的重要一步。(01024)获净买入9.88亿港元。消息面上，海通国际发布研报，指出近期市场讨论快手分拆可灵的可能性，带动其股价于5月5日至8日期间上涨约20%。该行认为，未来分拆的可能性较大。在分拆上市的假设下，海通国际预期快手的股价或可达到84港元。该行表示，若今年落实分拆上市，按综合估值计算，快手集团整体估值为3,686亿港元。芯片股继续分化，(00981)、(06809)分别获净买入7.82亿、8647万港元，而(01347)遭净卖出1.61亿港元。消息面上，据媒体报道，字节跳动据悉将2026年AI基础设施计划支出提高25%至约2000亿元，较去年底的约1600亿元预算进一步上修，并计划把更大比例资金投向国产AI芯片。这直接强化了市场对国产算力产业链需求爆发的预期。(09992)获净买入1.73亿港元。消息面上，5月7日，知名投资人段永平在社交平台发文称，其把股全部换成了潮玩公司。值得关注的是，段永平近期密集发声，多次在投资者社区提及。今年4月，段永平称 “我的保险公司正式开张了”，并表示除非想法改变，后续会继续收集目标仓位。中海油(00883)获净买入4354万港元。消息面上，发布研报称，4月末，阿联酋突然宣布自5月1日起退出OPEC+并提高产量，油价维持高位震荡。鉴于目前霍尔木兹海峡封锁仍然持续，未来原油供给要持续关注霍尔木兹海峡通行情况。受美以伊战争影响，2026年布伦特、WTI油价中枢预计在85-90美元/桶，上游板块有望维持较高景气。盈富基金(02800)遭净卖出6.48亿港元。消息面上，银河证券认为，港股性价比叙事不会消失，但会从全面估值修复切换为结构性防御和左侧布局，港股
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