个位置不是顶，但也不会一路涨，更可能是“进二退一”节奏。核心驱动是宏观叙事逻辑+科创板/创业板业绩拐点+流动性宽松。在刘有华看来，后市A股可能呈现震荡偏强、结构分化的格局。中期来看，市场向好的基础依然存在。但短期来看，在指数处于相对高位、部分题材股累积涨幅较大的背景下，市场可能面临获利了结压力，上行节奏或有所放缓。“关注通胀数据、美伊谈判进展、特朗普访华情况。”名禹资产提醒，海外美伊谈判继续推进，油价高位回落，国内经济基本面韧性较强，一季报总体改善，特朗普访华临近，A股或呈震荡上行、结构分化的行情，具备强产业趋势和业绩支撑的方向有望继续表现。看好三大结构性机会A股持续上攻，科技股强势。投资者该追还是撤？当前如何做好仓位管理？“仓位管理上，理解投资者‘怕追高、怕踏空’的矛盾心态。”贾小龙直言，但此刻最忌讳两种极端：一是空仓观望直至情绪沸点才被迫入场；二是满仓单押赌方向。较为理想的状态是，保留六成核心仓位锚定科技成长与红利资产的“剑盾策略”，剩余四成作为机动仓位，既能在回调时果断加码，又能在急涨中适度兑现。建议科技持仓保持核心仓位不动，利用波动优化结构；消费板块则采取定投式建仓，不急于抄底，但求在无人问津处播下种子。“5月进入业绩真空期，科技成长方向暂时或继续强者恒强。”名禹资产看好硬科技赛道，认为AI需求高景气，产业趋势上行，投资策略上关注通信、电子、计算机核心赛道，以及相关的燃气轮机、锂电、储能等。同时关注泛科技中拥挤度相对较低、政策催化的商业航天、机器人等，以及可能出现补涨的非银金融、食品饮料等。刘有华直言，当前市场板块分化较为明显。配置上可结合政策与业绩线索，在科技方向内部注意结构轮动。硬科技领域，半导体与AI算力仍是中期主线，资金可能从涨幅较大的硬件向泛AI链中其他方向扩散。科技领域外，也可关注景气向好、涨幅相对有限的工业金属与部分化工品。另外，对于连续大涨的科技股，宜采取“弃高就低”的波段思维，利用盘中回踩机会低吸，而非盲目追涨纯题材标的。“当前节点，保持目前仓位即可，不进行大的变动。电子和通信板块持续加仓，并重新买回前期减持，下跌后估值低位的有色、化工板块。”邢奕才看好以下几个结构性机会：一是电子半导体/AI算力，这是当前最强主线，国产替代+AI需求双击，景气周期刚起步。二是新能源，核心逻辑为供需共振、景气度提升，板块性价比突出。在供给端，行业经过两年产能
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