加出口高增长，带动头部企业订单饱满，行业竞争逻辑从单纯规模扩张转向利润率与现金流质量比拼，具备技术研发实力与全球交付能力的企业将抢占更多市场份额，迎来业绩增长（核心股）窗口。电网智能化：随着新能源大规模并网、用电负荷增长及新型电力系统建设推进，电网向智能化、数字化、低损耗方向升级需求迫切，智能调度、故障预警、智能巡检等细分领域迎来发展机遇。AI与电网的融合创新进一步提升电网运行效率与稳定性，布局人工智能+能源全栈技术的企业，将在风光功率预测、电力市场交易等场景中率先落地产品，获得持续增长动力。数据中心电力配套：AI算力（核心股）功率密度持续提升，使数据中心对电力稳定性、能效要求大幅提高，传统UPS难以满足需求，HVDC等高效电力设备升级成为行业趋势。海外400V/800V HVDC有望进入放量元年，相关企业提前布局差异化产品，将在数据中心供配电市场中抢占先机，为公司收入规模带来新的增长点。海上风电（核心股）设备：2026年国产海上风电装机有望达到10-12GW，待招标项目储备丰富，海缆和管桩环节需求升级趋势显著，头部企业地位有望进一步夯实。海外市场2026年海风招标有望迎来小高峰，国产海缆和管桩龙头企业出海可期，打开长期成长空间，具备深远海技术实力的企业将迎来订单与业绩共振。产业链公司：国电南瑞：国内能源电力智能化领域龙头，是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商，持续服务电网智能化升级工作。公司积极跟进大模型等AI前沿领域进展，立足电力行业重点应用场景，打造从数据到模型，从平台到场景智能体的全栈技术能力，在风光功率预测、故障预警、智能巡检等多领域培育AI技术产品能力。友讯达：近期收到国家电（核心股）网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购的中标通知书，中标10个包，中标金额约16852.97万元，该金额占公司2025年经审计营业收入的21.16%，本次中标对公司2026年经营工作和经营业绩将产生积极影响。盛弘股份：密切关注AI及数据中心、智算中心大规模建设带来的供配电需求变化，积极参与行业交流了解前沿技术与客户需求，力争推出差异化产品抢占市场份额，长期致力于为AIDC提供从电网到服务器的关键电力设备保障解决方案，有望为公司带来新的增长动力。许继电气：国内较早布局充电桩相关产品的企业之一，产品包括交/直流充电桩、液冷超充桩等，2025年度
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