025年底欧盟提出《欧洲电网一揽子计划》，该计划提出到2040年总计投资1.6万亿欧元，其中输电网投资4770亿欧元，配电网投资7300亿欧元，用于改造大约40%的超过40年的老旧设施。TrendForce集邦咨询称，AI需求将稳定驱动全球数据中心站点数成长，同步带动2026年数据中心电力总容量上升至155GW左右，年增约29%。此外，由于单位用电量较高，预计全球AI Server总用电量将于2026年正式超越General Server（通用型Server）；并于2027-2028年随GB300/Rubin与ASIC AI Server量产进一步提升。国金证券指出，电力设备板块以AI为核心抓手，聚焦电力变压器需求放量与AIDC供电架构变革机遇，同时关注国内预期修复。推荐方向：（1）电力变压器出海；（2）AIDC相关（SST新技术，断路器、继电器、熔断器等电路元器件升级）；（3）国内特高压招标提速，电表&配网价格回暖。排版：刘珺宇校对：王锦程
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