高速算力传输、大规模数据交互、超低延迟通信等场景，对高端光纤、高速光缆的需求呈几何级增长。CRU数据显示，2025年全球数据中心光纤用量大幅攀升，成为拉动行业增量的核心引擎，彻底打开了光纤行业的长期增长空间。相较于传统电信需求，算力场景下的光纤产品附加值更高、技术壁垒更强，也推动行业从规模竞争向质量、技术、高端产能竞争转型。从需求端来看，AI大模型迭代、算力集群规模化部署、全球6G技术预研、跨境高速网络建设等，将持续催生海量高端光纤需求。CRU预测，后续全球光纤出货量将持续攀升，2027年有望突破8.8亿芯公里，长期增长空间充足；从供给端来看，我国光纤产业技术迭代仍在持续，超低损耗光纤、空芯光纤、高速特种光纤等高端产品持续突破，国产替代与海外替代空间进一步打开。在这样的背景下，叠加全球高端光纤产能偏紧、订单交付周期拉长，头部企业订单充足，业绩确定性大幅提升，进一步提振市场信心。作为全球光纤行业标杆企业，长飞光纤是全球唯一同时掌握三大主流光纤预制棒工艺的厂商，实现预制棒100%自主自给，彻底摆脱核心原材料进口依赖，在算力基建核心用材G.654.E超低损耗光纤领域优势垄断，牢牢占据高端算力光纤赛道龙头地位。业绩层面，公司充分受益行业量价齐升红利，2025年全年营收达142.52亿元，同比增长16.8%，毛利率稳步修复至30.7%；2026年一季度业绩迎来爆发式增长，实现营收36.95亿元，同比增长27.7%，归母净利润4.95亿元，同比大增226.4%，盈利弹性充分释放。亨通光电依托全球化布局+高端技术迭代打开增长空间，目前已在全球布局12大海外产业基地，业务覆盖五大洲，海外市场销量持续高增，2025年实现营收668.55亿元，归母净利润26.80亿元，营收规模稳居行业前列。中天科技凭借全产业链配套优势稳健增长，产品覆盖全品类光纤光缆、海缆、特种光纤等，深度绑定国内算力、风电、运营商核心客户。在高端算力传输、海底光网、6G预研场景中，公司特种光纤产品持续迭代，适配高速算力集群、长距离超低损耗传输需求，同时依托完善的国内渠道与交付能力，持续承接东数西算、全国千兆光网迭代核心订单，内需基本盘稳固。
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