消化，预计5月车市环比修复动能向好。储能端需求维持前期高增预期，部分企业出口订单已经排至2027年，构成储能端的重要支撑。5月正极材料端市场订单需求依然旺盛，部分材料企业新产能持续爬坡。后续行业实际产量需重点关注新产能爬坡进度及上游磷酸铁等关键原料的供应稳定性。李攀分析，基于最新产业调研数据修正，4月碳酸锂实际产量较月初排产预期低近3000吨，主要是外采矿的冶炼厂和部分代工产线已经受到了锂矿紧张的影响，并且5月和6月的外采矿冶炼厂仍将因锂矿紧张导致产量约束的状态。反观需求侧，4月正极材料实际产量及5月排产均超预期，6月电芯环节排产亦环比预增2%—3%。综合供需两端动态，月度平衡表显示5—6月将出现每月万吨级以上的去库缺口，基本面边际趋紧态势明确。综合来看，二季度的碳酸锂价格都较为坚挺，在矿端成本支撑坚挺与下游需求韧性复苏的双重驱动下，碳酸锂价格预计将沿锂矿点价成本线震荡上行。汪霏菲也表示，近期马里地缘风险持续，叠加该国政府严打非法采矿，或对当地锂矿出口形成干扰。江西锂矿山或将陆续进入临时停产换证阶段，停产周期尚不明确，短期扰动市场情绪，未来在停产实际落地时，或进一步加强市场担忧情绪，中长期也可能对碳酸锂生产供应形成制约。需求方面，储能行业需求表现亮眼，4月新能源汽车产销及进口量同比增长，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%，共同支撑碳酸锂需求环比持续向好，对价格形成较强底部支撑。2026年1—4月智利出口至国内碳酸锂、硫酸锂总量同比分别增长28.3%、151.01%，一季度碳酸锂及锂辉石进口量均保持增长，叠加国内锂盐产量整体高位偏稳，整体供应暂未出现明显紧缺。综合来看，短期受矿端扰动与需求偏强共同作用，锂价走势偏强。但随着进口预期提升及国内生产趋于平稳，预计价格将以高位区间震荡为主。后续需关注江西换证矿企的生产动态及其对供应的实际影响。
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