大核心环节相关公司：1)海外存储：、美光、SK海力士、三星、、希捷、铠侠等;2)国内原厂：(IPO中)、长江存储;3)模组：、、、、等;4)利基存储：、、、、、等;5)代工和封测：、、、、、、等;6)存储设备：、、、、、、、、、、、、等;7)存储材料：、、、、、、等。风险提示：AI算力资本开支不及预期，库存减值风险，国际贸易摩擦与供应链波动，行业竞争加剧，汇率波动风险，价格下行的风险。
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