AI网络基础设施升级，交换机等需求拉动结构性复苏，运营商板块业绩阶段性承压，但算力及AI新兴业务等新增长点迅速发展，整体与通信行业电信业务总量与收入规模略有回落的趋势相符。后续算力设施建设推进基调延续，部分板块大带宽、高速率等更先进产品的在手订单对业绩的正向效益有望持续释放，进一步推动板块业绩上行。在传统移动数据业务增量不增收困局的影响下，部分子板块收入略显颓势，算力相关细分领域及-A/6G建设成为拉动总体向上增长的新支柱。展望后市，2026年通信行业将步入技术迭代与政策红利深度叠加的新阶段，“十五五”规划开局将为卫星通信、、量子通信等新质生产力方向注入强劲政策催化，基站、数据中心、智算中心及空天地一体化网络建设有望持续推进，催生新的器件、设备与服务运营需求。-A/6G技术迭代加速，超级节点与通感算智融合部署将打开网络设备长期增长空间，建议关注受益于AI算力核心环节以及高股息标的的投资机遇。
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