日，湖北市场30%品位磷矿石船板含税价1080元/吨，环比上月持平，云南市场30%品位磷矿石货场交货价970元/吨，环比上月持平，看好磷矿石长期价格中枢维持较高水平。草甘膦价格快速上涨，看好出口需求提升3月以来，受美伊冲突影响，原材料价格大幅上涨，生产成本提升，截至2026年5月12日，华东地区价格为3.3万元/吨。此外，2月美国宣布将元素磷及等关键除草剂纳入关键战略物资，预计采购量将增加，也有效支撑涨价。我国的主要用于出口，2025年我国其他非卤化有机磷衍生物累计出口数量62.82万吨，同比增长4.36%，出口数据较2023年行业低点大幅改善，上一轮全球的去库已结束。2026年1-3月，我国其他非卤化有机磷衍生物累计出口数量19.71万吨，同比增长27.10%，其中出口到北美数量同比增长3.56%，出口到拉丁美洲数量同比增长36.19%，出口到亚洲数量同比增长36.35%。往年每年的年末至下一年1月是我国除草剂出口到北美的季节性旺季，6-8月是我国除草剂出口到南美的季节性旺季。考虑美国将元素磷及等关键除草剂纳入关键战略物资，海外孟山都面临诉讼问题尚存不确定性，以及中国的性价比优势，该行看好2026年中国/草铵膦出口数量继续提升，也将对全年价格形成有效拉动。投资建议1）：国内存在供需缺口，对外进口依赖度较高。重点推荐【】，公司拥有老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾储量约10亿吨，并全面迎来氯化钾产能投放，长期成长空间广阔。2）：近几年来随着含磷新材料等新应用领域不断扩展，而国内磷矿石因多年无序开采面临品位下降问题，新增产能及进口磷矿石短期内难以放量，磷矿石的资源稀缺属性日益凸显；该行重点推荐磷矿产能扩张规划清晰的【】、磷矿储量丰富的全产业链龙头企业【】、【】，建议关注磷矿石产能不断提升的【】、【】。3）：随着全球进入新一轮库存，该行看好中国产业的系统性竞争优势，全球原药产量占比仍有提升空间，行业资本开支放缓及反内卷工作推进后价格有望触底反弹，重点推荐综合性供应商【】、国内产能第一的【】，建议关注国内植物生长调节剂行业细分龙头【】。同时，随着草铵膦等一批取消出口退税，企业的生产成本增加，落后产能将加速出清，该行看好草铵膦后市价格进一步上涨，建议关注具有草铵膦产能的上市公司【】、【】。风险提示：安全生产和环境保护风险；农化产品需求不及预期的风险；产能扩张导
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