始向细分材料领域挖掘，锡焊料需求显著受益AI基础设施建设。我们认为短期锡价受情绪带动明显，情绪转弱后或有回落，但长期中枢持续上移，中长期有望突破50万元/吨。锂：供需预期向好，锂价高位震荡。本周锂价上涨，正极材料及电解质的计划排产数据持续超出市场预期。从上游锂原料和化学品到中游正极材料，再到下游电池，整条供应链的库存均保持偏低水平。供应端受津巴布韦政策后续影响，5-6月精矿供应仍有可能出现较大月度供需缺口。我们预计在供应端约束尚未实质性缓解、需求预期向好的背景下，短期锂价有望冲击20万元/吨。l投资建议建议关注、、、、、、、、、、等。l风险提示：宏观经济大幅波动，需求不及预期，供应释放超预期，公司项目进度不及预期。（中邮证券 李帅华,魏欣,杨丰源）
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