片企业的核心代工方，直接受益于这一资本浪潮。4月份，台积电上调了全年营收指引，并表示全年资本支出将趋向现有预测区间上限，该区间上限高达560亿美元，传递出管理层对全年经济前景的正面预期。有券商表示，当前，AI算力投资正逐步由阶段性建设转向长期基础设施化，GPU、HBM、高速交换芯片、电源管理及先进封装等环节有望持续受益。与上一轮云计算周期相比，本轮AICapex在持续扩张训练集群的同时，推理侧需求占比亦明显提升，而Agent、多模态及长上下文应用普及亦有望进一步提升Token消耗与推理负载，推动算力需求持续增长。排版：罗晓霞校对：苏焕文
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