中期稳进趋势，“有底无顶”的慢牛生态重塑进行时。AI逐步实现商业模式闭环并兑现业绩增长，AI基础设施如光通信、算力芯片等环节，以及上游相关材料，高景气状态在今年确定性仍较强。创新药在去年密集BD交易之后，今年较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。西南证券认为，北交所当前正处于“宏观逆风出清”与“新一轮产能验证”交织的底部拐点，在成本挤压与资金博弈的压力测试下，板块内部的产能出清与分化正在加速，建议优先关注具备核心定价权与内源造血能力的优质科技制造标的。
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