相关产品收入占比将突破50%，成为阿里云增长的核心引擎；更是强调未来AI基建投入将远超3800亿元，目前阿里服务器几乎无一张卡闲置，未来3~5年投资回报路径清晰。 【白酒】 相关ETF：食品饮料ETF（516900）港股通消费ETF（159285） 核心消息面： 口子窖披露股东会会议相关资料，给出2026年营收预算目标，预计营收同比增长8%。与此同时，钓鱼台酒业5亿元建设项目受到市场集中关注，该项目规划2027年正式投产，建成后将新增2.6万吨储酒产能，相关项目进展早在今年4月已有披露。 【电力】 相关ETF：电力ETF（512140）新能源ETF（516270） 核心消息面： 绿证市场迎来暴涨行情，数据显示，2026年新绿证均价达7.76元/个，较2024年老证1.51元/个飙升超400%，算力企业争相抢购，绿电已从品牌荣誉属性蜕变为行业刚需硬通货。而这背后的政策推手是，国家发改委等四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合发展方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力清洁能源供应达到世界先进水平。 【芯片】 相关ETF：科创芯片ETF（588290）、科创50ETF（588280） 核心消息面： 消息面上，国内科技巨头加速AI芯片自研布局。阿里巴巴CEO吴泳铭在财报会上透露，平头哥自研GPU芯片已进入规模化量产阶段，超60%算力已对外服务客户，未来有望从GPU、CPU延伸至存储、网络芯片实现全栈自研，当前主要受产能限制，随着自研芯片渗透率提升，毛利率有望进一步改善。腾讯亦在业绩会上表示，AI相关服务需求持续增长，今年资本开支同比增加，下半年将有更多国产芯片陆续投入使用。放眼全球，台积电最新预测显示，2030年全球半导体市场规模将突破1.5万亿美元，远超此前1万亿美元的预期，其中AI与HPC占比高达55%居首，智能手机、汽车分别占20%和10%；公司正加快产能扩充，计划2026年新建九座晶圆厂及先进封装设施。（以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。）
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