Direxion产品与战略高级副总裁瑞安·李表示：“虽然很多人可能会关注员工数量的轻微减少，但我们看到的盘后走势实际上是超大规模资本支出向下游传导的结果。这一动向证实了这些资本支出不仅仅关乎芯片。”随着企业将支出从人工智能处理器扩展到连接大型数据中心系统所需的高速网络，思科正从中受益。其网络产品订单在第三财季同比增长超过50%，而数据中心交换机订单增长超过40%。在财报电话会议上，思科首席财务官马克·帕特森表示，预计2027财年来自人工智能超大规模领域的收入至少达到60亿美元是“合理的”。随着生成式AI模型训练需求激增，全球数据中心正进入新一轮资本开支周期，而网络交换机、路由器、高速互联设备成为AI数据中心的重要基础设施。过去两年，资本市场的焦点更多集中于GPU龙头英伟达，但如今投资者开始重新评估网络层基础设施的重要性。分析师指出，数据中心建设规模持续扩大，市场逐渐意识到：AI不仅需要GPU，同样需要更复杂、更高速、更低延迟的网络架构，而这恰恰是思科最核心的传统优势领域。鸿海：AI服务器需求强劲周四，全球最大电子代工制造商鸿海精密（富士康母公司）发布2026年第一季度财报。数据显示，公司第一季度净利润较上年同期增长19%。由于全球对人工智能产品的强劲需求，业绩超出预期。这家英伟达最大的服务器制造商和苹果最大的iPhone组装商在1月至3月的净利润为499.2亿新台币（约合15.8亿美元），市场普遍预期为488.8亿新台币；公司第一季度营收为2.12万亿新台币，市场预估2.15万亿新台币。在一份财报公告中，鸿海重申了此前对今年营收“强劲”增长的预测，并表示AI服务器需求强劲。该公司预计，随着其扩大AI服务器制造产能，今年的资本支出将比去年的1740亿新台币增长30%。鸿海表示，预计全年AI服务器机架出货量将增长超过一倍。该公司补充称，对图形处理器服务器和专用集成电路（ASIC）服务器的需求仍然非常强劲，后者使用的是由主要云服务提供商设计的定制芯片。同时，在AI数据中心部署的推动下，通用服务器也有望增长。该公司表示，部分云和网络产品，特别是ASIC服务器，已转向委托代工模式，即由客户提供关键组件，而非公司直接采购。昨日（13日），有消息称，鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且“供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前
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