，前五券商保荐的再融资项目数量合计占全市场的42%。具体来看，国泰海通以13家公司项目排名第一，该券商保荐的再融资项目集中在创业板和深市主板，合计占比85%；中信证券以12.5家公司项目紧跟其后（其中一家因联合保荐，按0.5家计算），项目储备以主板蓝筹企业为主；中信建投则以11家公司项目排名第三，主要覆盖主板及创业板。此外，华泰联合、中金公司、国信证券分别以9家、6.5家、6家公司项目分列第四、五、六名。长江证券的投行子公司长江承销保荐罕见进入前十，与广发证券、招商证券、国金证券等券商一起，各有5家公司项目获得受理。值得注意的是，在IPO业务马太效应加剧的背景下，多家中小券商投行将再融资视为突破口。一家中小上市券商高管向记者表示，公司在IPO业务方面优势不突出，不及大型券商，“但我们认为在再融资业务方面，还是有很多市场空间的，有机会展现中小券商的服务特色。近两年，我们已将再融资业务列为布局重点，走差异化路线”。比如，2025年年报中，太平洋证券提出，2026年要把握市场契机，大力发展定增及再融资业务；国金证券在年报中也表示，今年将提前布局北交所上市公司再融资业务。再融资申报要求进一步明确随着再融资新规后再融资项目集中申报，交易所近期也向保荐机构提出了最新申报要求。根据记者从券商投行处获悉的最新一期《上交所发行上市审核动态》和《深交所发行上市审核动态》，两大交易所对再融资申报材料财务数据的要求进行了明确。沪深交易所双双表示，为进一步便利市场主体，上市公司募集说明书等申请文件引用的财务报表/数据可以直接使用最近一期年报、半年报，在申报受理时不必提供全套季报更新材料。其中，在申报受理阶段，上市公司已披露季报或临时公告的，如涉及影响本次发行的重大事项或季度财务数据发生重大不利变化（亏损或扣非前后合并口径归属于母公司的净利润同比下降超过30%），应报送专项核查报告进行说明。此外，交易所还向保荐机构提出再融资预案披露注意事项：一是上市公司披露再融资预案时，应当在“特别提示”简要披露前次募集资金使用情况以及下一步使用计划；二是在以取得上市公司控制权为目的的锁价定增项目中，上市公司应当承诺在批文有效期内完成发行，发行对象应当承诺参与发行并认购缴款。锁价定增导致控制权发生变更的，发行对象应当满足《上市公司收购管理办法》关于收购人适格性相关要求，中介机构核查并发表明确意见；三是中介机构
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页