专有集群和长期合约优化方面更具优势。 中国算租市场来看，高端算力需求紧缺，盈利正向飞轮启动。美国对华科技封锁加剧，算力租赁能有效在短期缓解高端芯片短缺困境，互联网客户是算租市场需求主力；算力租赁合作模式多元，根据资金和需求灵活选择独立/虚拟化分时复用。部分算力租赁公司依靠早期部署的大型算力集群，陆续完成交付、验收并进入实质性计费阶段，商业闭环逐步打通，26Q1利润释放加速。华泰证券：大厂Capex加码背景下看好AIDC2026年以来全球AI数据中心建设需求延续高景气，近期谷歌、Meta、字节、阿里等多家大厂上修全年资本支出指引。梳理国内外市场近期动态与后续催化，继续看好AIDC产业链，国内外积极卡位的电源企业及配套的上游元器件环节有望实现业绩增量。国盛证券：重点关注后续出口韧性4月新增信贷、社融规模数据反映当前地产、消费仍然偏弱，财政扩张边际放缓，出口对企业信用扩张独木难支。往后看，继续提示：二季度是考验的开始，短期重心是用好用足既定政策，后续增量政策可期、但节奏将边走边看。具体到货币端，宽松仍是大方向，短期全面降息的可能性下降、结构性工具是政策发力重心，重点关注基本面的演化情况、尤其是出口韧性能否延续。



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